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国内手游市场分析报告

中国游戏行业的现状

游戏销售收入增速下降

随着社会现代化、电子化程度的不断推进,在物质层面日益得到满足的基础上,人们对于精神娱乐层面的需求不断提高,网络游戏基于其故事性、社会性和交流特性,已经成为当代人群休闲娱乐的主要方式之一,网络游戏的市场规模不断扩大。

2021年,我国游戏市场销售收入2965.13亿元,较2020年增长了178.26亿元,同比增长6.4%。2021年随着疫情缓解,宅经济影响减弱,我国游戏市场销售收入增速有所下降。

中国游戏用户规模进入存量竞争阶段。2021年,中国游戏用户数量保持稳定增长,用户规模达6.61亿人,同比增长0.22%。随着我国人口结构变化,未来游戏市场竞争会更加激烈,对企业和产品的要求也将水涨船高。

游戏出海规模扩大

游戏构成方面,随着5G技术在中国市场上的发展,新一轮科技革命和产业变革正蓄势待发,云计算、VR等产业加速演进。我国自主原创游戏开发企业技术水平不断提升,自主原创游戏产品创新能力普遍增强。2021年中国自主研发游戏国内市场销售收入2558.19亿元,同比增长6.51%。

从自主研发游戏占全游戏市场收入的比重来看,我国自主研发游戏市场份额持续提升,到2021年,我国自主研发游戏占国内市场的比重已提升至86.28%。

我国自主研发的游戏产品出海规模逐年攀升,海外影响力、海外市场份额、全球用户规模不断扩大。“走出去”的范围从港澳台地区、东南亚地区为主逐步转向全球,在发力美国、日本、韩国以及欧洲等成熟市场的同时积极探索中东、印度、俄罗斯、巴西等新兴市场。出海游戏类型与题材也逐渐丰富。2021年我国自主研发游戏出海保持增长势头,自主研发游戏海外市场实际销售收入180.18亿美元,同比增长16.59%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》

手游创业前景如何

行业主要上市企业:目前国内游戏行业相关上市企业有腾讯控股(00700.HK)、网易(09999.HK)、世纪华通(002602.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、完美世界(002624.SZ)、游族网络(002174.SZ)、巨人网络(002558.SZ)、盛天网络(300494.SZ)、姚记科技(002605.SZ)、电魂网络(603258.SZ)等。

本文核心数据:游戏市场细分市场份额、移动游戏市场销售收入、网页游戏市场销售收入、客户端游戏市场销售收入

移动游戏市场保持增长趋势

随着移动互联网以及智能移动终端设备在我国的快速发展,我国游戏市场规模持续增长,其中移动游戏的快速发展远超端游和页游,自2016年移动游戏反超端游之后,我国游戏市场逐步确立了以发展移动游戏为主的发展态势。

2021年中国移动游戏市场销售收入占市场总收入的76.06%;客户端游戏市场收入占比19.83%;网页游戏市场收入占比2.03%。

具体来看,中国移动游戏市场近年来始终保持着高速增长的趋势。2021年中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元,较2020年增加了158.62亿元,同比增长7.57%,较2020年增速有所下降。增速下降的主要原因是2021年移动游戏市场上上线的新产品较少,主要依靠旧款产品在增加流水,过去产品带动消费能力在逐渐减弱。

移动游戏的高速增长主要得益于用户规模的爆发式增长。2014年以来,我国移动游戏用户规模持续上升,但受到人口结构规模和容量区域饱和的影响,移动游戏用户规模增速逐渐下降。2021年,我国移动游戏用户规模达到6.56亿人,同比增长0.23%。

客户端游戏近三年首次出现增长趋势

随着我国移动游戏市场的快速发展,端游和页游的发展均受到较大程度的冲击,其中端游相较于页游情况略好,整体仍保持震荡走势。2021年中国客户端游戏市场销售收入588亿元,同比增长5.15%,近三年内首次实现增长。增长的主要原因是2021年新上线的客户端产品表现出色,使得用户使用习惯回归。

网页游戏市场延续下降趋势

由于网页游戏开服数量持续减少,同时在客户端游戏和移动游戏市场的挤压下,网页游戏市场规模持续萎缩。2021年,中国网页游戏实现收入60.30亿元,同比下降20.74%,连续五年下降。

从自主研发游戏占全游戏市场收入的比重来看,我国自主研发游戏市场份额持续提升,到2021年,我国自主研发游戏占国内市场的比重已提升至86.28%。

整体来看,近年来客户端和网页游戏市场规模逐渐缩小。随着智能手机的普及和5G网络的发展,移动游戏占整体游戏市场份额不断增长,已经占据了游戏行业的主导地位。中国移动游戏行业在疫情期间实现快速增长,后疫情时期,其有望借助良好的势头继续实现市场扩展。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》。。

手机游戏的行业现状

我国游戏市场规模增速近两年略有放缓,2019年市场规模为2309.6亿元,较2018年增长7.65%

据游戏工委数据,2008-2019年我国游戏市场整体呈逐年增长态势,2008-2017年总体维持20%以上增速,2018-2019年增速放缓,但仍维持增长态势。2019年我国游戏市场规模为2309.6亿元,同比增长7.65%。主要系我国人口红利期已过, 2019年手游用户规模达到6.2亿人,同比增长3.2%。

2019年我国游戏单用户收入(ARRU)同比增长15.2%至255元,较2018年的5.6%明显提速,成为市场规模增长的主要因素。

我国手游市场实际销售收入逐年放缓,2019年销售收入为1513.7亿元

2008-2019年我国手游市场实际销售总体呈逐年增长态势,从2.4亿元增至1513.7亿元,年均复合增长79.83%。近年来增速逐年放缓,2019年由于广电总局对游戏版号的发放进程步入正轨,移动游戏行业进入规范化的可持续发展阶段。2019年中国移动游戏市场实际销售收入达1513.7亿元,较2018年增长13.0%,市场规模增速小幅下降,主要系2019年共计1570款游戏获得版号(其中手游为1462款),较 2018年减少24%,仅为巅峰时期 2017年的17%放数量,版号审批重启后的审批速度远不及政策调整前,导致的产品供应不足。

我国手游细分品类市场以休闲游戏为主,2018年比重达43.39%

2018年我国手游细分品类市场主要以休闲游戏、RPG、CCG为主,分别占手游市场总体规模为43.39%、28.55%、14.36%。

我国手游市场玩家群体性别比例均衡,2018年女性玩家比重为42.20%

据统计,中国游戏女玩家达3亿,占国内游戏用户总规模的 46.2%,玩家群体性别比例较为均衡。2016-2018年我国手游游戏女性用户占手游用户比重基本维持在42-43%左右,手游市场玩家群体性别比例较均衡。

我国手游市场双寡头局面稳定,2018年腾讯及网易收入占行业比重为79.40%

腾讯和网易作为中国游戏市场龙头,占手游市场绝大部分份额,2015-2018年合计市占率分别为56.40%、 67.50%、75.80%、79.40%,总体呈逐年增长态势,双寡头局面非常稳定。2018年腾讯手游收入占手游市场收入比重为58.10%,网易手游收入占手游市场收入比重为21.30%。

——更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国手游行业成功模式与领先战略规划分析报告》

手机游戏行业的现状

近年来随着我国移动游戏市场中女性玩家逐渐增多,“她游戏”市场也火热发展。据统计,从2015至2020年,我国女性用户游戏市场实际销售收入从218.9亿元增加到了656.1亿元,用户规模截至2020年第一季度已经从2.3亿人增长到了3.57亿人,增速保持向上趋势,未来随着游戏类型的多元发展,将有越来越多的游戏题材偏向于女性玩家的喜好,“她游戏”经济将保持热度。

移动游戏行业主要上市公司:腾讯控股(HK.00700)、网易(NTES)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、完美世界(002624)、游族网络(002174)等。

本文核心数据:女性游戏市场规模、女性游戏玩家规模、女性玩家占比

1、女性向游戏特点

女性向手游,指为女性设计或适合女性玩家的特定游戏类别,即以女性需求为设计核心、游戏题材受女性欢迎以及游戏中女性用户比重较大的游戏。

2、女性用户游戏市场与用户规模逐年增长

据CPV与IDC统计,2015-2020年我国女性用户游戏实际销售收入逐年增长,2015年时为218.9亿元,到2019年已经达到了526.8亿元,前瞻根据历史增长情况测算得2020年女性用户游戏市场规模约为656.1亿元,增速约为24.54%。截至2020年第一季度,中国女性用户游戏市场规模约为3.57亿人。

注:2020年为测算数据。

通过近几年的数据可以发现,移动游戏玩家汇总,女性玩家的占比虽然相对较少,但是逐年上升,越来越多的女性玩家开始体验移动游戏,女性玩家的占比由2018年的42.20%上升至2020年的43.68%。

3、女性玩家偏爱益智类游戏

从女性偏爱的游戏类型来看,根据MobTech统计,2019-2020年我国女性游戏用户花费时间最长的游戏类型是益智-答题类游戏,平均每天每位女性玩家花在这类游戏上的时间长达4.8小时;MMO(角色扮演类)游戏,日均游戏市场也炒过了4小时,达到了4.2小时。

——以上数据参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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